Brussel, 7 december 2004
ABTO Panel Research onderzoek
RESULTATEN ZOMER 2004 (april-oktober)
RESULTATEN VOORBIJE JAAR (november 2003-oktober 2004)
EERSTE TENDENSEN WINTER 2004/2005
(november 2004-maart 2005-boekingen t/m 31 oktober)
I. GEORGANISEERDE VAKANTIEMARKT=TOUROPERATORREIZEN
ALGEMEEN OVERZICHT ZOMER 1990 TOT EN MET DE ZOMER 2004Uit het overzicht blijkt dat de georganiseerde opnieuw een positieve evolutie kent.
In de zomer 2004 noteerde de markt een groei van 3,5% en meteen ook een nieuw record aantal vakanties.
Na een sterke groei in het begin van de jaren 90 beleeft de markt een periode van consolidatie met minder spectaculaire resultaten. ( Opmerking: De grafiek betreft enkel het segment van de vakanties. De citytrips die relatief sterker groeien worden apart besproken.)
Het marktvolume van de touroperators (excl. Citytrips en seat only’s) bedroeg de afgelopen zomer 2.107.032 eenheden.
Het marktaandeel van de touroperators in alle commerciële reizen van de Belgen bedraagt nu +/- 28%.
II. VAKANTIES IN DE VOORBIJE ZOMERPERIODE 2004: +3,5%
A/ De vakanties in het algemeen
Wanneer we de resultaten van de belangrijkste bestemmingen van naderbij analyseren zien we een aantal belangrijke verschuivingen op de markt.
Marktleider Spanje (-14,6%) incasseert een zwaar verlies. Frankrijk (+0,1%) moet zich tevreden stellen met een Status Quo, en dankt zijn licht positief resultaat onder meer aan de goede resultaten van Disneyland Parijs (+5,6%).
Turkije (+38,6%) behoorde de afgelopen zomer duidelijk tot de favorieten en noteert de grootste groei qua marktaandeel. De 3 marktleiders lijken steeds meer naar elkaar toe te groeien. Turkije, enkele jaren terug nog in competitie met Griekenland voor de 3e bestemming van de Belgen wordt nu een belangrijke challenger voor Spanje, zeker voor de vliegvakanties.
Procentueel is Egypte (+86,6%) de grote winnaar van 2004. Ook de verre bestemmingen (+28,5%), Oostenrijk (+15,2%) en Tunesië (+12,3%) presteren uitstekend.
Heel opvallend in het overzicht is dat we bij de verliezers dit jaar enkel Europese bestemmingen terugvinden : Spanje (-14,6%), Portugal (-15,9%), Griekenland (-7%) Italië (-5,2%) en België (-3,3%) leveren in.
De Europese bestemmingen verliezen dus terrein ten aanzien van niet-Europese bestemmingen. Enkel Duitsland (+4,9%) en Oostenrijk (+15,2%) winnen marktaandeel.
B/ De Vliegvakanties: +7,3% ( marktvolume: 1.296.132 vakanties)
· Short & Medium Haul: +5.7%
· Long Haul: +28.5%
1. Short & medium haul: +5,7%
Procentueel zijn de grote winnaars:
- Egypte: +86,6%
- Marokko: +44,3%
- Turkije: +38,6%
- Cyprus: +35,4%
- Tunesië: +12,3%
- Malta: +9,1%
Bij de verliezers noteren we:
- Italië: -16,5%
- Bulgarije: -15,3%
- Spanje : -13,5%
- Portugal -13,4%
- Griekenland: -7,1%
Opmerkelijke vaststellingen
· Wat de vliegvakanties betreft stellen we vast dat het marktaandeel van Spanje (24,6%) en Turkije (+23,9%) nagenoeg identiek is. Er komt een einde aan het onbetwiste marktleiderschap van Spanje
· De Europese vliegbestemmingen leveren duidelijk marktaandeel in ten voordele van niet-Europese bestemmingen. Bulgarije is de uitzondering die de regel bevestigt en kent voor het eerst in jaren een terugval. (-15,3%)
· De prijs/kwaliteitsverhouding tenslotte blijft een determinerende factor voor het succes van een bestemming. Het succes van Turkije en Egypte is in dit opzicht tekenend. Deze bestemmingen zien hun marktaandeel gestaag stijgen dankzij een moderne aanbod infrastructuur tegen competitieve prijzen.
· De niet-Europese bestemmingen spelen meer in op de huidige vraag van de consument naar All inclusive en dat legt hen geen windeieren. De Europese hoteliers spelen slechts in beperkte mate in op de nieuwe trend. In Spanje, Portugal en Italië bijvoorbeeld vinden we veel veel minder all-inclusive accommodaties.
2. Long Haul: +28,5%
De verre bestemmingen (+28,5%) noteren een stevige plus.
Afrika: noteert de grootste groei (+45%) Opvallend is dat vooral de charterbestemming Kenia (+115,8%) en Senegal (+36,8%) een groot succes kennen. De overige Afrikaanse bestemmingen doen het duidelijk minder goed.
Azië : (+37,8%), vorig jaar nog in de ban van de SARS-epidemie, maakt zijn verlies weer volledig goed. Thailand (+7,3%) blijft hier de onbetwiste marktleider maar kent een kleinere groei dan verschillende andere bestemmingen: Maleisië(+512,5%) , India ( +130%), Sri Lanka(+124,8%). China (+180%) herstelt maar behaalt nog niet het niveau van 2 jaar terug. .
De gunstige dollarkoers heeft een positieve invloed gehad voor de bestemmingen van het Amerikaanse continent (+23,7%)
Uitschieters hier zijn de Verenigde staten (+126,1%) en Canada (+69,4%).
De Caraïben ( +3%) noteren een bescheiden groei. Positieve uitschieter is net als vorig jaar Jamaica (+141,9%). Op deze bestemming werd deze zomer een rechtstreekse charter ex Brussel ingezet. Cuba (-6,4%) doet het minder goed. De Dominicaanse Republiek (+1,5%) stijgt opnieuw lichtjes na de forse groei van vorig jaar. Ook Mexico (+36,4% ) blijft goed presteren.
C/ De Autovakanties: -1,5 % ( marktvolume: 778.705 vakanties)
De autovakanties hebben afgelopen zomer lichtjes ingeleverd.
Marktleider Frankrijk (+0,4%) moet zich tevreden stellen met een status Quo. Als we de Franse regio’s van naderbij analyseren stellen we vast dat Disney Land Parijs (+8%) , en de Franse Alpen (+8,5%), de twee belangrijkste regio’s qua volume, duidelijk beter scoren dan de typische zonbestemmingen. De Provence en de Azurenkust kennen een terugval van +/-20% en behoren tot de grote verliezers.
Ook Spanje, vorig jaar nog bestemming n°2 (-18,8%) deelt in de verliezen. Het minder zonzekere Duitsland (+4,9%) daarentegen wint en wordt voor het eerst de tweede bestemming inzake autovakanties.
Opvallend deze zomer is opnieuw het succes van de bergregio’s. Zowel Oostenrijk ( +15,7%), Zwitserland (+15,3%), De Dolomieten (+16,1%) de Franse Alpen (+8,5%) en Andorra (+2,5%) noteren een groei.
Net als vorig jaar verliezen ook België (-3,2%) en Nederland (-2,3%) terrein. Italië daarentegen weet de negatieve trend om te buigen en noteert een stijging van 1,6%. Ook het Verenigd koninkrijk noteert een opmerkelijke groei van 22,2%
D/ De evolutie van de transportmiddelen.
Het vliegtuig (61,5%) en de wagen (36,9%) blijven de favoriete vervoermiddelen van de via de touroperators reizende Belgen in de zomer 2004. Het aandeel van de vliegvakanties nam dit jaar opnieuw toe.
Het aantal vakanties met de trein (-15,4%) en de autocar (-9,5%) vertoont net als vorig jaar een negatieve trend. De representativiteit van deze cijfers is evenwel kleiner omdat een aantal belangrijke verkopers van autocarreizen geen deel uitmaken van ABTO.
III. VAKANTIES IN HET VOORBIJE JAAR ( 11/2003-10/2004)
A/ De vakanties in het algemeen (+2,8%)
De resultaten van het voorbije jaar vertonen min of meer dezelfde trends als deze van de zomer.
In 2004 werden er door de leden van ABTO 2,8% meer vakanties verkocht dan het jaar voordien. Het marktvolume gerealiseerd door de ABTO-leden bedroeg 2.720.020 eenheden (excl. Citytrips (301.646) en seat only’s)
Opmerkelijke vaststellingen:
1. Spanje en Frankrijk zijn als belangrijkste TO-bestemmingen voor het eerst aan elkaar gewaagd.
2. Toenemend succes van niet-Europese bestemmingen, met in de eerste plaats Turkije en Egypte
3. Zonvakanties binnen Europa leveren in.
B/ De vakanties volgens product
· Vliegvakanties (+6,4%)
Op jaarbasis zien we dat de groei van de vliegvakanties zich doorzet.
- Short& Medium Haul (+4,6%)
- Long Haul (+23,6%)
Ook op jaarbasis leveren de Europese bestemmingen in ten voordelen van niet-Europese bestemmingen. Niet alleen de uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding van succesbestemmingen als Turkije en Egypte speelt hierbij een rol. Ook de zin voor “ nieuwe reiservaringen” van de Belg is medebepalend: nieuwe bestemmingen slaan duidelijk aan. De sector speelt hierop in door jaar na jaar nieuwe producten aan te bieden.
· De autovakanties ( -1,1%)
IV. DE CITYPRIPS
A/ Citytrips zomer 2004 : +11,1%
De citytrips blijven veruit het sterkste segment van de markt en noteren een stijging van 11,1%. Het aantal citytrips bereikte de afgelopen zomer een nieuw hoogtepunt.
Quasi alle bestemmingen vertonen een groei. Positieve uitschieters zijn Budapest (+89,6%), Stockholm (+50%) Praag (+40,8%) en Lissabon (+32%). Wat Budapest en Praag betreft zien we dat er een duidelijke hype is om de nieuwe EU-lidstaten te ontdekken. Deze kwamen begin dit jaar ruim aan bod in de media.
Grote verliezer is Athene (-49,5%) de Olympische spelen van 2004 hebben het prijsniveau van de stad negatief beïnvloedt. De gewone toerist heeft dan ook massaal afgehaakt. Madrid (-11,6%) kent voor het tweede opeenvolgende jaar een terugval. De aanslagen in Madrid op 11 maart spelen niet in de kaart van de bestemming. Ook Firenze (-3,2%) noteert voor het tweede opeenvolgende jaar een daling. Venetië (-8,3) kent na jaren onafgebroken groei een negatieve kentering.
B/ Citytrips het voorbije jaar 2003/2004 (+11,2%)
Marktleider Parijs (-2,7%) levert in. Londen (+21,8%) daarentegen kent een sterk herstel. De dalende hotelprijzen in Londen en de voordelige koers van het Pond hebben een gunstige weerslag gehad op de boekingen voor de stad. De Belg is zich nu duidelijk bewust van de prijsaanpassing. Vergeten we ook de impact van de succesvolle Eurostar mediacampagne niet. Deze heeft de bestemming extra in de kijker gezet en Londen is duidelijk weer “in”.
V. TENDENSEN WINTER 2004/2005 (Boekingssituatie per 31/10/04)
A/ Winterbookings: +13,2%
De boekingen vertonen momenteel een sterke vooruitgang ten opzichte van vorig jaar.
Opvallend: de groei situeert zich bij alle vakantieproducten ( vorig jaar verlies autovakanties en groei vlieg)
· Vliegvakanties: +13%
· Autovakanties: +15,2%
1. Vliegvakanties: +13%
· Short and medium haul: +15,1%
· Long haul: +6,1%
De vliegvakanties vertonen net als vorig jaar een positieve trend. De short en medium haul groeit momenteel sterker dan de verre bestemmingen.
Wat de short en de medium haul (+15,1%) betreft zien we dat vooral Marokko (+60,9%) en Egypte (+34,6%) uitstekende resultaten naar voor kunnen schuiven. Het is reeds het derde jaar op rij dat deze bestemmingen er spectaculair op vooruitgaan. Ook Malta (27,4%), Tunesië (+21,7%) en Cyprus (+12,2%) noteren een mooie plus.
Het marktaandeel van Egypte is de afgelopen jaren spectaculair gestegen. De interessante prijs/kwaliteitsverhouding en de zonzekerheid deed de bestemming uitgroeien tot de 2e bestemming voor wintervliegvakanties, goed voor een marktaandeel van 21,5%.
Marktleider Spanje moet zich momenteel tevreden stellen met een Status Quo (+1,7%). De Canarische Eilanden doen het relatief beter dan het vasteland. Ook Turkije ( +2,1%) en Portugal (+2,4%) stagneren.
De Long Haul noteert momenteel een groei van 6,1%.
Het feit dat de Long Haul zich momenteel tevreden moet stellen met een groei van 6,1% houdt verband met de mindere resultaten van de Caraïben, de belangrijkste regio voor verre bestemmingen. Zoals we weten kende de regio een tumultueus orkaanseizoen. In september kwam de regio regelmatig aan bod in de pers.
De overige Long Haul bestemmingen doen het beter.
De sterkste groei situeert zich in Azië (+41,8%) en Afrika (+20,2%).
Wat Azië betreft zien we dat markleider Thailand (+61,6%) uitstekende cijfers neerzet. Deze stijging houdt direct verband met de rechtstreekse charterverbinding die deze winter opnieuw wordt ingezet.
Het Amerikaans continent noteert momenteel een daling van 7,3%. Vooral Caraiben (-10,7%) doen het momenteel minder goed. Markleider Dominicaanse Republiek (-13,2%), evenals Cuba (-16,7%) leveren in. Jamaica (+153,5%), met deze winter een rechtstreekse charterverbinding vanuit Brussel scoort opmerkelijk beter. Ook Mexico(+9,7%) scoort behoorlijk. Deze bestemming werd niet geassocieerd met de orkanen die de eilanden troffen.
2. Autovakanties: +15,2%
· Sneeuwvakanties: +22,3%
· Dichtbijvakanties:
De autovakanties (+15,2%) boeken uitstekend.
· De Sneeuwvakanties(+22,3%) komen als grote winnaar uit de bus. Zowel Zwitserland (+34%), de Franse Alpen (+24,6%) als Oostenrijk (+21,8%) noteren een belangrijke stijging. Enkel de Dolomieten (-19,6%) verliezen. Val’Aoste (+899%) doet het als regio daarentegen uitstekend. De opmerkelijke resultaten voor de sneeuwvakanties moeten enigszins genuanceerd worden. De eerste week van de paasvakantie valt nu opnieuw in het winterseizoen en dat beïnvloedt de cijfers positief.
· Bij de dichtbijvakanties zien we opnieuw Duitsland (+18,7%) als opvallende stijger. Jaar na jaar neemt het marktaandeel van deze bestemming toe. De Franse dichtbijbestemmingen met onder andere de Vogezen (+25,7%) en ook Luxemburg (+20,9%) en Nederland (+11,9%) noteren een stijging. België (+1%) stagneert, net als Disneyland Parijs (+1,9%)
B/ Algemeen Besluit
Als algemeen besluit kunnen we vaststellen dat de sector de toekomst voor het georganiseerd reizen positief blijft inschatten. In het licht van de moeilijke economische omgevingsvariabelen getuigt de sector weer van een enorme wervingskracht en worden er opnieuw mooie groeipercentages gerealiseerd. Zowel voor de vakanties als de citytrips werd de afgelopen zomer een nieuw record gevestigd. Nooit eerder gingen zoveel Belgen op vakantie met een touroperator.
Het marktaandeel van de touroperators bedraagt nu 28%. Steeds meer mensen schenken hun vertrouwen aan de touroperator.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de ganse reissector nu op zijn lauweren kan rusten. Er is wel degelijk een economische terugval en onze branche evolueert razendsnel. Het consumentengedrag wijzigt voortdurend en is er de dreiging of eerder de opportuniteit van Internet, nieuwe media en low cost waar ook onze sector steeds meer moet op inspelen .
In het licht van deze evolutie achten de ABTO-leden het wenselijk dat de sector zijn troeven duidelijker op de kaart plaatst. Begin 2005 gaat een campagne van start die het grote publiek moet overtuigen van de toegevoegde waarde van touroperators en de voordelen van het georganiseerd reizen. Het is de wens van onze leden dat het ABTO-kwaliteitslabel sterker op de kaart wordt geplaatst.
Ook op het internet wil ABTO haar kwaliteitslabel waarmaken. Een internetgedragscode zorgt ervoor dat de websites van de leden beantwoorden aan de wettelijke vereisten. De gedragcode beoogt ook een grotere transparantie. De leden stellen vast dat vandaag op talloze websites reizen worden aangeboden. Niet alle aanbieders van reisdiensten bieden dezelfde evenwel garanties als de touroperator.
Het aanbod van de georganiseerde reissector biedt inderdaad garanties die anderen niet bieden. Het is zeer ruim, biedt voor elk wat wils en staat het garant voor kwaliteit en zekerheid. Het aanbod dat wordt aangeboden door de touroperators wordt voortdurend gescreend en bijgeschaafd en onderworpen aan normen inzake veiligheid en gezondheid. De leden van ABTO bieden bescherming tegen financiële insolvabiliteit. Er is de Geschillencommissie Reizen die jurisdictie in België garandeert en de strenge Belgische reiswetgeving. Het is belangrijk om vast te stellen dat deze vormen van bescherming niet altijd wordt geboden aan consumenten die rechtstreeks aankopen bij hoteliers, luchtvaartmaatschappijen boekingscentrales etc...