Bruxelles, 7 décembre 2004
ABTO Enquête Panel Research
RESULTATS ETE 2004 (avril-octobre)
RESULTATS DE L’ANNEE PASSEE (novembre 2003-octobre 2004)
PREMIERES TENDANCES HIVER 2004/2005
(novembre 2004-mars 2005-réservations jusqu’au 31 octobre inclus)
I. MARCHE DES VACANCES ORGANISEES = VOYAGES TOUR-OPERATEURS APERCU GENERAL ETE 1990 A ETE 2004 INCLUS
Il ressort de l’aperçu général que le marché organisé connaît à nouveau une évolution positive.
Pendant l’été 2004 le marché a connu une augmentation de 3,5% et dans la foulée un nouveau record du nombre de vacances.
Après une forte croissance au début des années 90, le marché a connu une période de consolidation avec des résultats moins spectaculaires. (Remarque : Le graphique concerne uniquement le segment des vacances. Les city-trips, qui évoluent relativement mieux seront traités plus loin).
Le volume du marché des tour-opérateurs (hors Citytrips et seat only’s) a atteint l’été passé 2.107.032 unités.
La part de marché des tour-opérateurs parmi tous les voyages organisés en Belgique s’élève maintenant à +/- 28%
II.VACANCES AU COURS DE LA PERIODE ETE 2004: +3,5%
A/ Les vacances en général
Si on observe de plus près les résultats des plus importantes destinations, on peut constater d’importants retournements au sein du marché.
Le leader du marché, l’Espagne (-14,6%) accuse une grosse perte. La France (+0,1%) note un status quo, entre autres grâce aux bons résultats de Disneyland Paris (+5,6%).
La Turquie (+38,6%) fait clairement partie des favoris de l’été passé et connaît la plus belle croissance au niveau des parts de marché. L’écart entre les 3 leaders du marché diminue de plus en plus. La Turquie, il y a quelques années encore en compétition avec la Grèce pour la 3ème destination des belges, devient maintenant un challenger important de l’Espagne, spécialement pour les vacances avion !
En pourcentage, l’Egypte est la grande gagnante de 2004 (+86,6%) ; les destinations lointaines (+28,5%), l’Autriche (+15,2%) et la Tunisie (+12,3%) ont également très bien presté.
Remarquable : parmi les perdants, nous retrouvons cette année uniquement des destinations européennes : L’Espagne (-14,6%), le Portugal (-15,9%), la Grèce (-7%), l’Italie (-5,2%) et la Belgique (-3,3%) qui faiblissent.
Les destinations européennes perdent du terrain en faveur des destinations hors Europe. Seules l’Allemagne (+4,9%) et l’Autriche (+15,2%) gagnent des parts de marché.
B/ Les vacances en avion : +7,3% (volume du marché : 1.296.132 vacances)
· Le court et moyen courrier : +5.7%
· Le long courrier : +28.5%
1. Le court et moyen courrier : +5,7%
En terme de pourcentage, les grands gagnants sont :
- l’Egypte : +86,6%
- le Maroc : +44,3%
- la Turquie : +38,6%
- Chypre : +35,4%
- la Tunisie : +12,3%
- Malte : +9,1%
Nous trouvons parmi les perdants :
- L’Italie : -16,5%
- la Bulgarie : -15,3%
- L’Espagne : -13,5%
- le Portugal : -13,4%
- la Grèce : -7,1%
Observations importantes
· Les parts de marché de l’Espagne (+24,6%) et de la Turquie (+23,9%) sont relativement identiques, voici la fin de l’incontestable leadership de l’Espagne.
· Les destinations européennes avion cèdent clairement des parts de marché aux destinations hors Europe. La Bulgarie est l’exception qui confirme la règle et accuse une rechute pour la première fois depuis des années (-15,3%).
· Les destinations hors-Europe répondent mieux à la demande actuelle des clients pour les all-inclusive. L’offre hôtelière en Espagne et en Italie par exemple comporte beaucoup moins d’all-inclusive.
· Enfin le rapport qualité/prix reste un facteur déterminant dans le succès d’une destination. Le succès de la Turquie et de l’Egypte en est une preuve. Ces destinations voient d’année en année leurs parts de marché augmenter grâce à une offre d’infrastructures modernes et des prix compétitifs.
2. Long courrier : +28,5%
Les destinations lointaines (+28,5%) évoluent très bien.
L’Afrique : connaît la plus grosse augmentation (+45%). A remarquer que c’est surtout la destination charter au Kenya (+115,8%), ainsi que le Sénégal (+36,8%) qui connaissent un franc succès. Les autres destinations prestent clairement moins bien.
L’Asie : se remet très bien (+37,8%) de la perte de l’an passé liée à l’épidémie SRAS. La Thaïlande (+7,3%) reste le leader incontesté du marché mais montre une croissance plus petite que plusieurs autres destinations telles que la Malaisie (+512,5%), l’Inde ( +130%), le Sri Lanka (+124,8%). La Chine (+180%) se remet, mais n’atteint pas encore le niveau d’il y a 2 ans.
Le cours favorable du dollar a joué en faveur des destinations du Continent américain (+23,7%). Les chefs de file sont les Etats-Unis (+126,1%) et le Canada (+69,4%).
Les Caraïbes (+3%) notent une croissance timide. Le chef de file est la Jamaïque (+141,9%), comme l’année passée. Cuba (-6,4%) preste moins bien. La République Dominicaine (+1,5%) augmente à nouveau à petits pas après la formidable croissance de l’an passé. Le Mexique (+36,4%) continue également ses bonnes prestations.
C/ Les vacances en voiture : -1,5 % (volume du marché : 778.705 vacances)
L’été passé, les vacances en voiture ont légèrement diminué.
Le leader du marché la France (+0,4%) doit se contenter d’un status Quo. Dans les régions France on constate que Disneyland Paris (+8%) et les Alpes françaises (+8,5%), les deux plus importantes régions en matière de volume, prestent clairement mieux que les destinations ensoleillées typiques. La Provence et la Côte d’Azur accusent une perte de +/-20% et font partie des grands perdants.
L’an passé encore 2ème destination, l’Espagne aussi (-18,8%) fait partie des perdants. Par contre l’Allemagne (+4,9%), destination moins sûre au niveau ensoleillement, évolue positivement et devient pour la première fois la 2ème destination parmi les vacances en voiture.
A noter cet été le succès renouvellé des régions montagneuses : l’Autriche ( +15,7%), la Suisse (+15,3%), les Dolomites (+16,1%), les Alpes françaises (+8,5%) et Andorre (+2,5%), toutes notent une augmentation.
Comme l’année passée, la Belgique (-3,2%) et la Hollande (-2,3%) perdent du terrain. L’Italie par contre sait contrer la tendance négative générale et augmente de 1,6%. Le Royaume-Uni note également une croissance remarquable de 22,2%
D/ L’évolution des moyens de transport
L’avion (61,5%) et la voiture (36,9%) restent les moyens de transport préférés des belges pour leurs voyages tour-opérateurs lors de l’été 2004. La part des vacances en avion a encore augmenté cette année.
Le nombre de vacances en train (-15,4%) et en autocar (-9,5%) montre tout comme l’an passé une tendance négative. Toutefois, la représentativité de ces chiffres est plus faible parce plusieurs importants vendeurs de voyages en autocar ne font pas partie de l’ABTO.
III. LES VACANCES AU COURS DE L’ANNEE PASSEE ( 11/2003-10/2004)
A/ Les vacances en général (+2,8%)
Les résultats de l’an passé montrent plus ou moins la même tendance que celle de l’été.
En 2004, 2,8% vacances de plus ont été vendues par les tour-opérateurs par rapport à l’an passé. Le volume du marché des tour-opérateurs belges a atteint 2.720.020 unités (hors Citytrips (301.646) et seat only’s)
Remarques importantes :
1. L’Espagne et la France, en tant que destinations TO les plus importantes sont pour la première fois en équilibre l’une par rapport à l’autre.
2. Succès grandissant des destinations non-européennes, avec en premières places la Turquie et l’Egypte.
3. Les vacances ensoleillées intra Europe faiblissent.
B/ Les vacances par produit
· Vacances en avion (+6,4%)
Sur base annuelle, on voit que la croissance des vacances en avion prend toujours plus d’ampleur.
- Le court et moyen courrier (+4,6%)
- Le long courrier (+23,6%)
Sur base annuelle également les destinations européennes cèdent du terrain aux destinations hors Europe. Ce n’est pas seulement l’excellent rapport qualité/prix de destinations telles que la Turquie et l’Egypte qui joue un rôle. L’envie de nouvelles expériences de voyage du belge est également déterminante : les nouvelles destinations font parler d’elles. Le secteur joue un rôle important en proposant chaque année de nouveaux produits.
· Vacances en voiture (-1,1%)
IV. LES CITY-TRIPS
A/ Les city-trips en été 2004 : +11,1%
Les city-trips restent le plus fort segment du marché et notent une augmentation de 11,1%. Le nombre de city-trips a atteint cet été un nouveau record.
Quasi toutes les destinations connaissent une croissance. Les chefs de file positifs sont Budapest (+89,6%), Stockholm (+50%), Prague (+40,8%) et Lisbonne (+32%).
Le grand perdant est Athênes (-49,5%), les Jeux Olympiques de 2004 ont généré des prix trop élevés. Le touriste ordinaire s’est donc massivement abstenu. Madrid (-11,6%) se voit chuter pour la 2ème année consécutive. Les attentats du 11 mars n’ont évidemment pas aidé cette destination. Florence (-3,2%) aussi note une perte pour la 2ème année consécutive. Après des années de croissance ininterrompue, Venise (-8,3) montre un revirement négatif
B/ Les city-trips l’an passé 2003/2004 (+11,2%)
Paris (-2,7%), le leader du marché, faiblit. Londres (+21,8%) par contre connaît un fort retour. Les diminutions des prix des hôtels à Londres et le cours favorable de la livre ont eu une influence favorable sur les réservations pour cette ville. Le belge est à présent tout à fait conscient de l’adaptation des prix. Et n’oublions pas l’impact de la campagne médiatique réussie d’Eurostar. Celle-ci a mis Londres en point de mire et en a fait une destination très « in ».
V. TENDANCES HIVER 2004/2005 (état des réservations au 31/10/04)
A/ Réservations hiver : +13,2%
Les réservations montrent en ce moment un important bond en avant par rapport à l’an passé.
A remarquer : La croissance est visible dans tous les produits.
· Vacances en avion : +13%
· Vacances en voiture : +15,2%
1. Vacances en avion : +13%
· Le court et moyen courrier : +15,1%
· Le long courrier : +6,1%
Les vacances en avion montrent une tendance positive comme l’année passée. A remarquer : le revirement en matière de distance. Le short en medium haul croît pour l’instant plus que les destinations lointaines.
Dans ce contexte, on constate que les réservations pour les Caraïbes, la région la plus importante du long courrier, ont accusé un retard. Cela est peut-être lié à la catastrophe naturelle qui a sévi dans la région en septembre. Les ouragans ont fait la une des journaux. Les reste des destinations long courrier a mieux presté.
Concernant le court et moyen courrier on voit que surtout l’Egypte (+44,7%) et le Maroc (+9,3%) s’approchent d’excellents résultats. C’est déjà la 3ème année que ces destinations croissent de façon spectaculaire. Malte (+27,4%), la Tunisie (+21,7%) et Chypre (+12,2%) notent une belle évolution.
La part de marché de l’Egypte a formidablement augmenté ces dernières années. L’intéressant rapport qualité/prix et l’assurance du soleil en a fait la 2ème destination parmi les vacances d’hiver en avion, avec une part de marché de 21,5%.
L’Espagne, leader du marché, doit pour l’instant se contenter d’un status quo (+1,7%). Les Iles Canaries se comportent relativement mieux que le reste du pays. La turquie (+2,1%) et le Portugal (+2,4%) stagnent elles aussi.
Le long courrier note jusqu’à présent une croissance de 6,1%).
La plus belle croissance se situe en Asie (+41,8%) et en Afrique (+20,2%).
En Asie, nous constatons que la Thaïlande (+61,6%) présente d’excellents chiffres. Cette hausse est directement liée à la liaison charter directe à nouveau mise en place cet hiver.
Le continent américain note en ce moment une chute de 7,3%. Les Caraïbes (-10,7%) surtout prestent moins bien en ce moment. Plusieurs îles de la région ont été touchées pour la catastrophe naturelle en septembre. La République Dominicaine (-13,2%) faiblit, tout comme Cuba (-16,7%). La Jamaïque (+153,5%) se comporte mieux, avec cet hiver une liaison charter directe depuis Bruxelles ; le Mexique (+9,7%) aussi se porte bien. Ces destinations n’ont pas été associées aux ouragans qui ont sévi.
2. Les vacances en auto : +15,2%
· Vacances de neige : +22,3%
· Vacances tout près :
Les vacances en voiture (+15,2) se réservent très bien.
· Les vacances de neige (+22,3%) : La Suisse (+34%), les Alpes françaises (+24,6%) et l’Autriche (+21,8%) augmentent. Seules les Dolomites (-19,6%) faiblissent. Le Val d’Aoste (+899%) par contre preste excellemment en tant que région.
Remarque : comparé à l’année passée, la première semaine des vacances de Pâques tombent dans la saison d’hiver.
· Parmi les Vacances tout près, l’Allemagne connaît à nouveau une hausse remarquable (+18,7%). Année après année, cette destination agrandit ses parts de marché. Les destinations proches avec entre autres les Vosges (+25,7%), le Luxembourg (+20,9%) et la Hollande (+11,9%) progressent. La Belgique (+1%) stagne, tout comme Disneyland Paris (+1,9%).
B/ Conclusion générale
En conclusion nous pouvons constater que le secteur continue d’estimer de manière positive l’avenir des voyages organisés. Dans le cadre de circonstances économiques difficiles, le secteur témoigne à nouveau d’une énorme force de ralliement et a encore réalisé une belle progression en pourcentage. Autant pour les vacances que pour les city-trips on a comptabilisé l’été passé un record dans le nombre de passagers.
Les parts de marché des tour-opérateurs s’élèvent maintenant à 28%. On réserve toujours plus de voyages via tour-opérateurs.
Cela ne signifie évidemment pas que tout le secteur peut continuer de fonctionner sans problème. Il y a en effet une rechute économique et notre branche évolue terriblement vite. Le comportement du consommateur change continuellement, sans parler de la nécéssité de saisir plus que jamais l’opportunité d’internet et des nouveaux médias, dans lequel notre secteur s’engage toujours davantage.
A la lumière de cette évolution, il est toujours plus important que le secteur du voyage montre ses atouts plus clairement. Les membres de l’ABTO ont récemment décidé de promouvoir le label de qualité ABTO de manière plus active. Dans ce cadre, une campagne va être menée début 2005 afin de convaincre le grand public de la valeur ajoutée des tour-opérateurs et des avantages des voyages organisés.
Via un code de conduite internet, l’ABTO veut également faire ressortir son label de qualité sur internet. Les membres constatent qu’aujourd’hui des voyages sont proposés sur une infinité de sites web. Tous les offrants de services de voyage n’offrent pas les mêmes garanties que nos organisations de voyage. En outre, on doit constater qu’à côté des organisations fiables, il y a aussi beaucoup de sociétés mafieuses sur internet. Le code de conduite internet peut donner sa contribution à une plus de transparence.
L’offre du secteur des voyages organisés offre des garanties que les autres n’offrent pas. Elle est très large, offre à chacun ce qu’il cherche et reste garante de la qualité et de la sécurité. L’offre faite par les tour-opérateurs est continuellement examinée, paufinée et soumise aux normes en matière de sécurité et de santé. Les membres de l’ABTO offrent une protection contre l’insolvabilité financière. La Commission Litiges Voyages garantit la juridiction en Belgique. Il est important de constater que ces normes de protection ne sont pas toujours offertes aux consommateurs qui achètent directement auprès de prestataires de services, de centrales d’achats, etc.